Sócia e Assessora Private com 23 anos de experiência no mercado financeiro. Atuou no Banco Bradesco por 15 anos, sendo os últimos 6 anos no segmento Private Bank, como Private Banker, sendo responsável pela gestão da carteira de grandes famílias e por 9 anos na Tesouraria, como Trader Sênior, sendo responsável na cotação, negociação e estruturação de produtos de Tesouraria para o Private Banking, no mercado local e internacional.

Atuou também por 4 anos como Private Banker no Banco Fator e 3 anos na Theca Corretora de Valores.

É formada em Administração de Empresas pelo Mackenzie, com MBA em Finanças pelo Insper.

Certificações: CFP® (Planejar) e Ancord.

Sócia e Assessora de Investimentos com 4 anos de experiencia no mercado financeiro. Atualmente é responsável pela área de Investimentos Internacionais.

Formada em administração de empresas pela FAAP, com MBA pela FGV. Iniciou sua carreira na indústria farmacêutica, onde atuou por 5 anos na área de desenvolvimento de negócios, posteriormente foi consultora financeira e de gestão empresarial por 10 anos, liderou projetos de expansão em parceria com a Pfizer e a Nestle.

Certificações: Ancord

Sócio-fundador, atua há nove anos no mercado financeiro. Iniciou sua carreira no Bradesco, atuando no interior de São Paulo e na capital, com passagens pelas áreas de supervisão administrativa e comercial. A partir de 2014 passou a trabalhar no Bradesco Private Banking. É formado em Ciências Contábeis pela USP e também cursou Matemática Aplicada, tendo posteriormente se especializado em Gestão de Finanças Internacionais pela International Association of Certified Accountants and Financial Manager.

Certificações: CFP (Planejar); Certificação de agente autônomo de Investimentos (ANCORD); PQO Comercial (B3); Certificações CPA 10 e CPA 20 (ANBIMA).

Sócio e Assessor de Investimentos, fez sua transição para o Mercado Financeiro em 2020.

Formado em Comunicação Social, possui MBA em Gestão Estratégica de Marketing pelo INPG Business School e MBA em Investimentos e Private Banking pelo Ibmec. Atuou por mais de 15 anos nas áreas de Marketing e Vendas de grandes empresas catarinenses.

Certificações: Ancord

Assistente Operacional com 4 anos de experiência no mercado financeiro, iniciou sua carreira no Santander, atuando como Gerente de Relacionamento, sendo responsável pela gestão da carteira de clientes. Atuou como Assessor de Investimentos no C6Bank na gestão de clientes de alta renda. É formado em Gestão Financeira e cursando Administração de Empresas.

Certificações: CEA, ANCORD e PQO Operações.

Sócio e Head da Mesa de Renda Variável com experiência de 23 anos no mercado financeiro. Atuou durante 3 anos como analista de fundos de investimentos no banco BBA e 12 anos na gestão de fundos de investimentos na SulAmerica Investimentos. Vasta experiência como trader de ações, opções, índice futuros e na gestão de fundos de ações, multimercados e pgbl’s.

Trabalhou também como gestor de um clube de investimentos durante 2 anos.

Formado em Administração de Empresas pela PUC-SP com ênfase em finanças.

Certificações CGA, CFG, CGE e Ancord.

Sócio-fundador com 26 anos de experiência no mercado financeiro. Atuou no Banco Votorantim nos últimos 12 anos como Head Comercial do Private Bank, em São Paulo e no interior do estado. Iniciou sua carreira em 1994 como trainee no Banco Real. Atuou nas Tesourarias do Banco Mercantil de São e Paulo e Bradesco. Ocupou a posição de officer senior do Bradesco Private Bank. É formado em Administração de Empresas pela FAAP e possui pós-graduação pela USP e MBA pelo Ibmec.

Certificação: CFP (Planejar).

Sócio e Assessor de Investimentos com 20 anos de experiência no mercado financeiro. Iniciou sua carreira no Banco ABN Amro Real em 2001, passando pelas áreas planejamento estratégico e produtos. Posteriormente atuou no Santander na área comercial e estratégica para o mercado de Ensino Superior. É formado em Ciências Econômicas e especialização em Finanças – Auditoria e Controladoria pela FGV.

Certificações: Certificação de agente autônomo de Investimentos (ANCORD); Certificações CPA 20 (ANBIMA).

Sócio e Assessor de Investimentos com experiência de 30 anos no mercado financeiro. Atuou na Bradesco Seguros e Bradesco Vida e Previdência ocupando o cargo de Superintendente Executivo na área comercial e estratégica no Grupo Bradesco Seguros.

Formado em administração de Empresas, possui MBA pela FGV em Gestão Financeira, Auditoria e Controladora, e PMD pela ISE/IESE (Universidade de Navarra).

Certificações: CPA 10 e Ancord.

Sócio e Assessor de Investimentos com 5 anos no mercado financeiro. Iniciou sua carreira no Banco Master, com passagens pelas áreas de tesouraria e crédito. A partir de 2022 passou a trabalhar na assessoria Private de um MFO do BTG Pactual. Graduado em Economia, pós-graduado em Finanças, Investimentos e Banking (FIB) pela PUC-RS.

Certificações: ANCORD, PQO Custódia (B3), CPA 20 (ANBIMA) e Valuation (ANBIMA).

Sócio e Assessor de Investimentos é formado em Ciências Econômicas, possui vasta experiência na área comercial, treinamento de equipes e prospecção de clientes.

Certificações: ANCORD

Sócio-fundador com 24 anos de experiência no mercado financeiro. Atuou no Bradesco Private Banking a partir de 2013 como private banker, sendo responsável pela gestão da carteira de clientes de alta renda do Bradesco ao longo de seis anos. Iniciou sua carreira em 1996, no Banco Real, tendo passagens pelas áreas de Investimentos, Mercado de Capitais, Administração de Carteiras e Novos Produtos. É formado em Administração pela UNESP, com especialização em Marketing pela ESPM e em Gestão de Projetos pela FGV.

Certificações: CFP (Planejar); Certificação de agente autônomo de Investimentos (ANCORD).

Sócia e Assessora de Investimentos com dois anos de atuação no segmento Private e Alta Renda. Graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Santa Maria. Iniciou sua carreira no comércio exterior e, após participar de iniciativas que promoviam projetos sociais envolvendo educação financeira, migrou para a área do mercado financeiro, onde também atuou no Banco BTG Pactual. Atualmente, desempenha funções na área comercial e na gestão da carteira de clientes.

Certificações: ANCORD e CEA (Certificação ANBIMA de Especialistas em Investimento).

Head Comercial & Sócio da Tauari Investimentos, atua há mais de 10 anos no mercado financeiro. Graduado em Economia pelo Insper, com extensão no curso de pós-graduação na Universidade Nova de Lisboa, iniciou sua carreira na capital paulista, em uma consultoria financeira focada em M&A. Após tirar a Certificação de agente autônomo de investimentos, ingressou em um escritório da XP onde atuou por 7 anos e foi responsável por estruturar processos para a expansão do negócio e por gerir equipes, além de treinar assessores em conceitos de mercado, renda fixa e outros ativos. É também Pós-Graduado em Mercados Financeiros pela SaintPaul.

Certificações: CFP (Certified Financial Planner), Certificação de agente autônomo de Investimentos (ANCORD)