Sócia e Assessora Private com 23 anos de experiência no mercado financeiro. Atuou no Banco Bradesco por 15 anos, sendo os últimos 6 anos no segmento Private Bank, como Private Banker, sendo responsável pela gestão da carteira de grandes famílias e por 9 anos na Tesouraria, como Trader Sênior, sendo responsável na cotação, negociação e estruturação de produtos de Tesouraria para o Private Banking, no mercado local e internacional.

Atuou também por 4 anos como Private Banker no Banco Fator e 3 anos na Theca Corretora de Valores.

É formada em Administração de Empresas pelo Mackenzie, com MBA em Finanças pelo Insper.

Certificações: CFP® (Planejar) e Ancord.

Sócia e Assessora de Investimentos com 4 anos de experiencia no mercado financeiro. Atualmente é responsável pela área de Investimentos Internacionais.

Formada em administração de empresas pela FAAP, com MBA pela FGV. Iniciou sua carreira na indústria farmacêutica, onde atuou por 5 anos na área de desenvolvimento de negócios, posteriormente foi consultora financeira e de gestão empresarial por 10 anos, liderou projetos de expansão em parceria com a Pfizer e a Nestle.

Certificações: Ancord

Sócio-fundador, atua há nove anos no mercado financeiro. Iniciou sua carreira no Bradesco, atuando no interior de São Paulo e na capital, com passagens pelas áreas de supervisão administrativa e comercial. A partir de 2014 passou a trabalhar no Bradesco Private Banking. É formado em Ciências Contábeis pela USP e também cursou Matemática Aplicada, tendo posteriormente se especializado em Gestão de Finanças Internacionais pela International Association of Certified Accountants and Financial Manager.

Certificações: CFP (Planejar); Certificação de agente autônomo de Investimentos (ANCORD); PQO Comercial (B3); Certificações CPA 10 e CPA 20 (ANBIMA).

Sócia e assessora com 17 anos de experiência no Mercado Financeiro. Atuou no Bradesco Prime a partir de 2007, passando pelas áreas de atendimento ao cliente com foco no relacionamento e gestão de contas, ao longo de 10 anos.

Atuou também por 3 anos como gerente de alta renda no Itaú Personnalité, Gerente Van Gogh no Santander e 3,7 anos na Lifetime Investimentos BTG Pactual.

Formada em Ciências Contábeis pela FALC e MBA Banking pela UNIP.

Certificações: CPA-10, CPA-20, CEA (ANBIMA); Certificação de Agente Autônomo de Investimentos (ANCORD).

Sócio-fundador com 26 anos de experiência no mercado financeiro. Atuou no Banco Votorantim nos últimos 12 anos como Head Comercial do Private Bank, em São Paulo e no interior do estado. Iniciou sua carreira em 1994 como trainee no Banco Real. Atuou nas Tesourarias do Banco Mercantil de São e Paulo e Bradesco. Ocupou a posição de officer senior do Bradesco Private Bank. É formado em Administração de Empresas pela FAAP e possui pós-graduação pela USP e MBA pelo Ibmec.

Certificação: CFP (Planejar).

Analista Junior de Middle Office com experiência em Economia e Finanças. Iniciou sua carreira em uma Escola de Idiomas com foco em gestão e coordenação de pessoas e atividades. Atuou como analista em um escritório financeiro auxiliando na estruturação, análise e implementação das atividades. É formado em Ciências Econômicas pela FECAP e possui conclusão de Curso Técnico na Língua Inglesa.

Certificações: Certificado de Assessor de Investimentos (ANCORD), Teste de proficiência em língua inglesa (TOEFL), Finanças Corporativas (FECAP).

Sócia e assessora com 8 anos de experiência no Mercado Bancário e 4 no Mercado Financeiro. Atuou no Bradesco, através de corretora na área de vida e previdência, na Wiz Soluções, corretora da Caixa Econômica Federal, sempre focada no atendimento do cliente com fidelização no relacionamento.

Em 2021 iniciou no Banco BTG Pactual com foco na área de investimentos para clientes alta renda, onde permaneceu até o início de 2024.
Formada em Gestão Bancária pela Fundação Bradesco e Gestão comercial pela UNINOVE.

Certificações: ANCORD

Sócio e Assessor de Investimentos com 20 anos de experiência no mercado financeiro. Iniciou sua carreira no Banco ABN Amro Real em 2001, passando pelas áreas planejamento estratégico e produtos. Posteriormente atuou no Santander na área comercial e estratégica para o mercado de Ensino Superior. É formado em Ciências Econômicas e especialização em Finanças – Auditoria e Controladoria pela FGV.

Certificações: Certificação de agente autônomo de Investimentos (ANCORD); Certificações CPA 20 (ANBIMA).

Sócio e Assessor de Investimentos com experiência de 30 anos no mercado financeiro. Atuou na Bradesco Seguros e Bradesco Vida e Previdência ocupando o cargo de Superintendente Executivo na área comercial e estratégica no Grupo Bradesco Seguros.

Formado em administração de Empresas, possui MBA pela FGV em Gestão Financeira, Auditoria e Controladora, e PMD pela ISE/IESE (Universidade de Navarra).

Certificações: CPA 10 e Ancord.

Sócia e Head de Gestão de Risco, com mais de 25 anos de experiência na área Comercial, nos 10 últimos anos em Gestão Patrimonial e Gerenciamento de Risco, atuou em renomadas empresas como Suzano Papel e Celulose e Metlife Brasil, onde iniciou sua trajetória no mercado de seguros e planejamento patrimonial.

Profissional Especializada em Planejamento Patrimonial e Sucessório, garantindo estratégias eficazes de preservação e transmissão de patrimônio. Reconhecida pela sua carreira como consultora e por liderar equipes de alta performance, desenvolvendo estratégias de sucesso para um atendimento de excelência e entrega de resultado.

Administração de Empresas pela FEI e Gestão Comunicação Empresarial – Anhembi Morumbi

Pós-graduação Gestão Alta Performance – Anhembi Morumbi

Certificação: SUSEP

Sócio e Assessor de Investimentos é formado em Ciências Econômicas, possui vasta experiência na área comercial, treinamento de equipes e prospecção de clientes.

Certificações: ANCORD

Sócio e Assessor de Investimentos com 10 anos de experiência no Mercado Financeiro. Atuou no Banco Santander com passagem pelo Santander Select, pela Assessoria de Investimentos e pela área de Controles Internos da Assessoria de Investimentos, tendo contribuído para a expansão do atual modelo Santander AAA.

Pós-graduado em Finanças Corporativas e Investment Banking pela FIA Business School.

Certificações: CFP (Planejar), Certificação de Assessor de Investimentos (ANCORD), CEA (Certificação ANBIMA de Especialista de Investimento), FBB-100 (Certificação Profissional Febraban- Correspondente Completo e LGPD).”

Sócio-fundador com 24 anos de experiência no mercado financeiro. Atuou no Bradesco Private Banking a partir de 2013 como private banker, sendo responsável pela gestão da carteira de clientes de alta renda do Bradesco ao longo de seis anos. Iniciou sua carreira em 1996, no Banco Real, tendo passagens pelas áreas de Investimentos, Mercado de Capitais, Administração de Carteiras e Novos Produtos. É formado em Administração pela UNESP, com especialização em Marketing pela ESPM e em Gestão de Projetos pela FGV.

Certificações: CFP (Planejar); Certificação de agente autônomo de Investimentos (ANCORD).

Head Comercial & Sócio da Tauari Investimentos, atua há mais de 10 anos no mercado financeiro. Graduado em Economia pelo Insper, com extensão no curso de pós-graduação na Universidade Nova de Lisboa, iniciou sua carreira na capital paulista, em uma consultoria financeira focada em M&A. Após tirar a Certificação de agente autônomo de investimentos, ingressou em um escritório da XP onde atuou por 7 anos e foi responsável por estruturar processos para a expansão do negócio e por gerir equipes, além de treinar assessores em conceitos de mercado, renda fixa e outros ativos. É também Pós-Graduado em Mercados Financeiros pela SaintPaul.

Certificações: CFP (Certified Financial Planner), Certificação de agente autônomo de Investimentos (ANCORD)